焦点速读：南方基金|光伏板块连续反弹，新能源投资机会里来了吗？
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昨晚美股盘后英伟达公布了一季度业绩，由于数据中心业务增长强劲，英伟达给出的二季度营收指引大超预期，英伟达盘后涨幅一度扩大至近30%，这直接证实了AI的景气度。
大哥这么给力，A股CPO板块在股民心中已经是意念涨停了，但市场情绪太弱了，早盘算力相关板块高开后直接跳水，不过好在尾盘回升。
近两天光伏走势较强，今天光伏一度撑起排面。根据中国光伏行业协会统计，2021年PERC电池片市场占比约91%，HJT、TOPCon等N型电池片合计占比不足3%。随着电池设备和材料的国产化替代加速，HJT产品提效降本优势进一步凸显，2022年，PERC电池片市场占比下降至88%，N型电池片占比合计达到约9.1%，其中HJT电池片市场占比约0.6%。预计到2025年，以HJT为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。此外，HJT异质结电池出货也有明显增长。
南方基金龚涛认为，有些清洁能源（如水力发电）对地域性的要求很高，不能随便找一个地方做水利项目。从降本速度、应用增长空间、对地域的要求，光伏、风电取代传统能源的大趋势不会有太大变化。
能源技术革新是新能源持续的动力，这一点毫无疑问，从发电端降本的速度来看，不管是光伏、风电还是用电端，比如锂电池、储能，技术迭代、能量密度的提升、发电端降本速度，这些都是最为核心的指标。这些指标直接映射到光伏项目对应的IRR是多少，电池这一块的能量密度指标也会映射到需求端能进一步满足客户要求的对应匹配，技术迭代毫无疑问是新能源板块持续发展非常重要的助力。
制约风、光等新能源发展的因素主要是降本，以风电为例，海风对应的发电项目平价状态非常重要，这直接决定了项目投产的IRR，对应需求端的情况，从降本端考虑更为重要。
政策方面，目前新能源板块退坡已是大趋势，大家不会再给政策端很多定价，还是看降本的情况以及收益率的情况。
来源：泡财经
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